«Wir konzentrieren uns auf das Erkennen der Kundenbedürfnisse und auf das Verstehen der Finanzmärkte.»

Privatkunden

„Wir glauben, dass Vermögen über Generationen am besten mit integraler Vermögensverwaltung erhalten und vermehrt werden kann.“

Integral

Integrale Vermögensverwaltung ist eine Philosophie. Sie hilft, die Kundenbedürfnisse zu erkennen und auf Basis des persönlichen Umfelds individuelle Lösungen zu erarbeiten sowie umzusetzen. Vertrauen, Verlässlichkeit und Kundennähe bilden die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuell

Vermögen ist etwas Persönliches. Deswegen sind unsere Lösungen so individuell wie möglich auf Sie abgestimmt. Die Umsetzung der Strategie obliegt Ihrem Kundenverantwortlichen, damit die Verantwortung auch direkt wahrgenommen werden kann und die Kunden einen persönlichen Partner haben. 

Überblick

Ohne zu wissen wo man steht, können Ziele nicht erreicht werden. Die Basis für eine zielorientierte Strategie ist ein Integralüberblick, der alle Vermögenswerte (inkl. Immobilien, andere Bankkonti und Portfolios, Direktbeteiligungen, Vorsorge, etc.) aufführt.